（来源：伏白的交易笔记）
市场核心摘要
周五市场震荡回升，三大指数收涨，沪指创年内收盘新高；盘面上，稀土永磁、能源金属、光刻机等板块领涨。
个股上涨和下跌家数基本相当；两市全天成交额1.57万亿，较周四放量317亿。
主线板块梳理
1.1 趋势主升
（1）稀土永磁：对战略矿产走私出口零容忍。华宏科技、北方稀土、盛和资源。
（2）算力：H20在华恢复销售，英伟达股价续创历史新高。东材科技、潍柴重机、麦格米特、中电港。
1.2 当日新启动
（1）能源金属：藏格矿业锂资源停产整改。盛新锂能、天齐锂业。
（2）光刻机：日经亚洲发表《Can China build its own ASML》。海立股份、张江高科。
1.3 老热点轮动
（1）人形机器人：黄仁勋表示，AI下一个浪潮是Physic AI。中大力德、智微智能、银轮股份。
（2）军工：9月3日将举行盛大阅兵。北化股份、建设工业。
周末消息面汇总
（1）西南水电站：雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式于7月19日举行，总投资约1.2万亿元。
（2）人形机器人：宇树科技开启上市辅导。
（3）稳定币：特朗普签署稳定币监管法案。
（4）AI：OpenAI发布ChatGPT Agent；Kimi K2登顶全球开源模型。
（5）汽车/钢铁/光伏：多部门出手整治多领域内卷，规范竞争秩序。
近期投研回顾（1）光刻机：光刻机：四大核心系统及国内供应商梳理
（2）钌：受益AI数据存储需求：钌金属供应格局梳理
（3）TDI：海外供应受限 价格跳涨：TDI国内供应格局梳理
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周五板块分化较大，稀土永磁、光刻机、化工（TDI）领涨。
这个周末还是很热闹的，两大事件：西南水电站（官宣开工）、人形机器人（宇树IPO），其余包括稳定币、光刻机、反内卷等。
（1）水电站：规模还是相当大的，有足够想象空间，个股基本都是待激活状态，明天注意竞价量能情况。
（2）宇树IPO：股权关联方占比都太小了，零部件这块基本都是老面孔。
（3）稀土永磁/稳定币/军工：趋势走法，涨一下歇一下，无人问津介入、人声鼎沸离场的套利手法。
最近市场风格就是每天轮动方向多，节奏不好踩，但拉长周期看趋势都尚可。
所以一定要把自选股池做好，每个板块选择核心逻辑个股（高度和容量），实时动态更新，在股池里找机会，少跟随盘面去追涨。
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